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失去苹果,英特尔可能会更好

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北京时间6月23日凌晨,苹果首次举行线上开发者大会(WWDC20)。

华鑫证券融资融券在这场特殊的苹果开发者大会(WWDC)上,MacOS14、iOS14和iPadOS14等硬软件宣布更新,其中最重磅的莫过于苹果电脑Mac未来将使用自研的ARM架构芯片,逐步替代现有的英特尔芯片。

华鑫证券融资融券苹果表示,首批配备苹果芯片的Mac将于年底上市,从英特尔到苹果芯片的全面过渡将需要两年时间,

华鑫证券融资融券事实上,这个消息并不令人意外,硅谷至少已经传言了三四年。早在2018年苹果就已经测试了基于A系列的Mac芯片,英特尔早就对此心知肚明。按照苹果自造心脏、软硬件一体的战略,Mac产品线的“换芯”只是时间问题。

不过很多人关心的是,苹果此举会给英特尔带来多大的打击?

华鑫证券融资融券苹果电脑闹分手 会给英特尔多大打击?

华鑫证券融资融券Futurum Research首席分析师丹尼尔·纽曼(Daniel Newman)今天在MarketWatch上发言称,苹果在Mac计算机中采用自主设计CPU,对英特尔来说利大于弊。

首先,按目前的出货量计算,苹果在全球PC市场的份额约为6%,占到英特尔营收的2%至4%。按英特尔此前12个月逾750亿美元的营收计算,苹果给它贡献了约15亿至30亿美元。这确实不是个小数字,但考虑到英特尔的营收,这并非是致命的。

华鑫证券融资融券其次,苹果是一个苛刻的客户,一贯给供应商带来巨大压力。这一点在5G芯片领域体现得淋漓尽致,以至于英特尔去年不得不将5G调制解调器业务出售给它,与高通的关系也闹得满城风雨。

华鑫证券融资融券失去苹果这家客户后,英特尔可以将更多注意力集中到增长最快的业务:包括数据中心、网络和物联网在内的大数据中心战略。

对英特尔来说,比业绩增长更重要的是细分的增长业务。根据2019年公布的多元化战略,英特尔涉足或扩展了包括存储、内存、人工智能和网络在内的多个领域。这使得英特尔的潜在市场规模超过3000亿美元,是英特尔传统CPU市场规模的近10倍。

华鑫证券融资融券鉴于过去两个季度英特尔数据中心部门业绩的高速增长,与苹果相比,继续专注于这一业务能在营收和利润方面给英特尔带来更大回报。

苹果转身离去,对英特尔并非措手不及。过去数年,苹果经常对英特尔业务“指手画脚”。供应吃紧,10、7纳米工艺跳票,AMD、高通和ARM等厂商在CPU领域的崛起,都成为苹果指责英特尔的由头。

华鑫证券融资融券迄今为止,AMD、高通和ARM对英特尔的挑战基本上都失败了。尽管早期受到追捧,但ARM及其Windows on ARM PC在市场上的普及极其缓慢;AMD只是蚕食了英特尔少量客户端计算和数据中心业务,尽管面临不断增强的竞争,英特尔在客户端计算和数据中心业务领域仍然占有优势。

丹尼尔认为,由于苹果在过去数代iPhone和iPad产品中持续强化垂直整合战略,英特尔对苹果弃用自己的CPU是有准备的。

整体而言,尽管被广泛报道,苹果为Mac采用自主设计CPU,对英特尔的影响真的没有那么大。一年后再回过头来看这件事,这对英特尔来说是件好事。英特尔去年将5G调制解调器业务出售给苹果就证明了这一点。


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